Все атмосфера сериала пропитана магией и тайными искусствами. Сюжет разворачивается вокруг группы из пяти волшебников, которые решают изменить свой мир после того, как неистовство божества привело его к хаосу. Под руководством Дарк Шнайдера, Гара, Аршес Нэй, Абигейл и Калл Су отправляются покорять оставшиеся королевства, чтобы превратить их в утопии, ориентированные на их собственные идеалы. Однако Дарк Шнайдер, известный своим пылким характером и грубостью, попадает в ловушку, поставленную группой клириков, которые заключают его душу в тело маленького мальчика, лишая тем самым волшебников их лидера. История начинается пятнадцать лет спустя, когда во время защиты одного из королевств от четверых магов, клирики принимают отчаянное решение и освобождают Дарк Шнайдера, чтобы он защитил их от своих бывших товарищей. Возрождение и преображение его старых товарищей становится целью для Дарк Шнайдера, который по ходу пятилетнего заключения в теле мальчика по имени Лючи Лин Лина изменил свои взгляды.