На просторах королевства воцарился мир. Магам удалось полностью истребить расу драконов, которые занимались тем, что убивали людей. Кровавая резня, которая продолжалась не один год, подошла к концу. И теперь люди понемногу учатся жить в мире и согласии. Волшебники стали почитаемы в обществе. Многие люди мечтают о том, чтобы стать учениками в Башне Клыка. Именно здесь проходят обучение будущие маги, которые будут стоять на страже добра. Азалия тоже является студенткой этого учреждения. Она весьма талантлива, красива и добра к окружающим, поэтому многие ею восхищаются. Ее верный друг, который предпочитает, чтобы его называли Орфен, тоже здесь обучается. И он вполне может стать величайшим из ныне живущих волшебников. Собственно, как и Азалия, которая является его названной сестрой. Но из-за какого странного заклятия, происхождение которого оставалось неизвестным, девушка превратилась в дракона. Разумеется, Орфен сразу обратился за помощью к магам из Башни. Но они не спешат искать способ снять проклятие. И поэтому герой намерен самостоятельно это сделать. Для этого он и его верный товарищ отправляются на поиски противоядия.