Битва за город Урбан Рама закончилась для Криу великим отчаянием. Чтобы узнать местонахождение своей невестки Азалии, Орфен и его группа посещают «ближайшую территорию», где поджидает лорд Альмагест. Ближайшая Территория пыталась вторгнуться в Святилище расы драконов, чтобы защитить человеческую расу. Однако «13 Апостолов», группа магов под эгидой благородной федерации, правящей континентом, считает их обоих опасными и пытается их уничтожить. И время грядущего разрушения континента. Битвы, с которыми Орфен и другие сталкивались до сих пор, были конфликтами с соответствующими позициями и ожиданиями организации и людей против этого кризиса разрушения. Куриу продолжает сдерживать отчаяние в одиночестве. Магия теряется в своем бессилии и пути мага. Конфликт со временем превращается в войну, в которой на карту поставлена ​​судьба континента. Азали и все члены Класса Детей собираются в «Святилище», чтобы выполнить свои обязанности, и все секреты раскрыты. И какую концовку выбирают Орфены?